לואי תמיד ידע שהוא שונה. 

הוא ואימו מדברים בשפה שאף אחד לא מבין, חוגגים חגים שאיש לא מכיר, ומכל הילדים בכיתה – רק הוא איבד את אבא שלו בפיצוץ מסתורי. 

הוא תמיד ידע שהוא שונה, אבל הוא לא ידע עד כמה.

מפגש מפתיע עם דרקון חושף את כל הסודות שאימו שמרה מפניו כל השנים. 

הוא בכלל לא נולד כאן, בעולם הזה. הוא בכלל לא אנושי. לואי נועד להיות חבר במסדר הנפילים, ארגון עתיק וקסום ששומר על האיזון העדין בין הטבע ובין הגזע הדרואידי. כפי שהיה גם אביו. 

האם לואי יסכים לחזור לעולם שבו נולד וללמוד בבית ספר מכושף? האם ימצא את שאר הנפילים הצעירים? האם יצליח להציל את אביו? 

ההחלטה שלו תשנה את חייו – ואת גורל המסדר כולו.